美國智能手環制造商Fitbit將于今晚在紐約證券交易所掛牌上市，據熟悉此次上市的人士透露，Fitbit的IPO發行價定為每股20美元。
Fitbit此次上市將發行3657.5萬股股票，為該公司及其部分股東籌得7.32億美元資金，Fitbit的市值將達到41億美元。另外，Fitbit將授予承銷商5,486,250股的超額配售權。若承銷商完全行使超額配售權，本次IPO的最高融資總額將達到8.427億美元。
該公司的IPO承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、美林證券等投行。巴克萊和SunTrust將擔任聯合賬簿管理人，而派杰、Raymond James Stifel和William Blair將擔任共同管理者。
Fitbit原先計劃以14至16美元的價格發行2990萬股股票，但由于良好的品質認可度和強勁的增長勢頭，在投資者的要求下，Fitbit曾一度在招股書中將每股發行價區間上調為17至19美元，發行數量也增加到3450萬股。
根據數據定制服務商Dealogic的數據，此次IPO為美國今年以來第三大IPO。
Fitbit此前向美國證券交易委員會提交的F-1文件顯示：該公司去年營收為7.45億美元，凈利潤為1.31億美元;今年第一季度，該公司營收為3.36億美元，凈利潤為4799.7萬美元。數據分析公司IDC的研究報告指出，Fitbit設備今年一季度出貨量為390萬臺，市場份額為34%，位居智能手環市場第一。
可穿戴健身設備市場一直在增長。根據International Data Corp公司的預測，全球出貨量將從去年的1540萬增長到2019年的5200萬。
