暴風科技——剛上市業績就變臉,一季報凈虧損320.85萬元,然而自3月24日上市以來連拉27個漲停板,從7.14元的發行價一路上漲到122.54元(截至4月30日收盤),超過此前由蘭石重裝創下的24個連續漲停紀錄,互聯網企業的火熱程度可見一斑。但這只是互聯網公司的“獨樂樂”,而要找一個能夠“眾樂樂”的題材非“互聯網+”莫屬。

　　“大智慧、東方財富、同花順等上市公司搭乘互聯網金融之風火起來之后,接下來,傳統產業借助互聯網將成為A股最火熱的題材。”職業投資人鄭杰對《國際金融報》記者表示。

　　“年初至今,A股市場上漲幅度超過250%的個股接近40家,其中,幾乎都是與互聯網相關的企業,除了本身基因里就帶有互聯網因子的企業,一些嫁接互聯網的傳統行業公司非常值得關注,它們是未來的潛力股。”鄭杰給記者展示的股票交割單上,幾乎都是與互聯網有關的公司。

　　4月28日,男裝生產企業希努爾盤中漲停,公司高管在前一日舉辦的一季度業績說明會上表示,2015年將整合電商業務架構,實現電商突破。這是A股市場上又一家傍上互聯網的服裝紡織企業,在此之前,美邦服飾、森馬服飾、羅萊家紡等眾多公司也開始尋找互聯網轉型。

　　實際上,除了服裝紡織行業之外,醫療、汽車、農業等傳統行業已經不甘于簡單“觸網”,一股“產業互聯網”之風正悄然襲來。

　　紡織服裝貼身肉搏 

　　在受到電商的沖擊后,紡織服裝行業也開始擁抱互聯網,行業龍頭積極布局新興產業,改革創新顯活力

　　“現在從60后到00后,衣食住行都離不開互聯網。”鄭杰說,因此,在他看來,圍繞大消費領域的互聯網概念將成為今年A股市場的重頭戲。

　　4月22日,美邦服飾正式發布了全球首款以時尚搭配體驗為載體,整合全球有生活態度的時尚品牌,打造零成本、零風險的智能化創業工具——“有范”平臺,該APP在4月30日上線。

　　“目前互聯網與傳統產業的結合已上升至國家戰略高度,可以說,傳統行業正處于重生的黃金時代。”美邦服飾董事長周成建認為,未來的商業變革將不再局限于商業信息是否對稱的變革,不再局限于信息技術不斷創新的變革,不再局限于以價格形態助推消費需求的變革。

　　周成建所設想的美邦服飾的未來是:匯聚全力通過“互聯網+”模式實現平臺化發展,一方面深化對自主時尚品牌的挖掘,并支持自主時尚品牌的產業鏈升級,另一方面深度整合全球時尚產業資源。

　　而就在4月21日,作為同行業上市公司的森馬服飾宣布,將投資200億韓元(約合人民幣1.15億元)認購韓國ISE COMMERCE COMPANY LIMITED(以下簡稱“ISE”)新發行的450.96萬股。ISE是韓國國內提供電商服務的領軍企業,在韓國KOSDAQ上市,旗下主要運營WIZWID網站和WConcept網站,其中,WIZWID網站是韓國內第一家提供跨境電商服務的網站,在韓國代購電商市場占有率達50%,WConcept網站是一家面向韓國市場提供時尚品牌的電商平臺,在韓國時尚品牌電商市場占有率第六位。

　　很顯然,森馬服飾更加希望利用外部的力量。銀河證券紡織服裝行業分析師馬莉分析指出,雖然現有投資金額相對較小,但可以看出這是森馬服飾通過投資業務助力公司實現“互聯網+”戰略升級的開始,其中,雙方可能共同投資的中國境內業務值得關注,主要意義在于借鑒ISE的平臺搭建經驗與供應鏈優勢(韓國、歐美產品供應鏈),結合森馬及其合作伙伴的業務、客戶積累及物流優勢,未來在國內進行電商平臺建設及跨境電商等方面的業務探索。

除了上述兩家公司之外,最近一時間,紡織服裝行業“互聯網+”戰略的推進動作明顯加快。

　　4月14日,朗姿股份發布公告,宣布出資750萬美元入股“明星衣櫥”App的母公司Hifashion Group Inc。該APP以數據挖掘技術為核心,正在從基于時尚流行的流量分發模式轉為自建平臺的移動電商,其與朗姿在去年的綜藝節目“女神的新衣”上有所交集,合作嘗試了“所見即所得”的邊看邊買銷售模式,目前“明星衣櫥”APP用戶量為4000萬左右,日均活躍用戶量為400多萬,目前月均收入超600萬。

　　實際上,在紡織服裝行業中,加碼互聯網的不僅是偏安時尚一隅的服裝企業,在中國最為傳統的紡織行業,互聯網帶來的改變也不容小視。

　　4月17日,羅萊家紡發布公告,與深圳和而泰智能控制公司戰略合作共同規劃、研究、開發、生產臥室的系列化智能家居、家庭大健康產品。

　　華泰證券紡織服裝行業分析師朱麗麗認為,目前智能家居正方興未艾,擁有萬億級容量的大市場,包括家電、家具、家裝等傳統企業以及互聯網企業也都在積極布局,格局未定。臥室床品同樣具有重要的數據入口價值,羅萊家紡因此率先卡位臥室領域智能家居市場,極具價值。

　　“現金流充裕的消費市場龍頭具有非常強大的潛力。”鄭杰告訴記者,下一階段,與年輕人消費相關的傳統行業值得重點關注。

　　互聯網車企抱團 

　　汽車正從代步工具的“功能車”向移動智能終端的“智能車”進化。在國內,互聯網巨頭和傳統車企抱團,攜手邁進“智能汽車”元年

　　2015年上海國際車展剛剛結束,在為期一周的展期里,互聯網汽車異軍突起。

　　車展期間,阿里汽車事業部表示,天貓汽車將攜手路虎、MINI、福特等品牌線上同步辦展;京東在車展開幕之前上線了“京東整車頻道”,并聯手易車在上海車展開幕當天發起“春季購車嘉年華”活動;一些O2O(線上到線下)汽車電商平臺借勢登陸上海車展,并發布服務品牌。

　　此外,第一款搭載樂視EUI的北汽車型閃亮登場,還有騰訊+富士康+和諧汽車,百度+阿里巴巴+上汽集團,互聯網巨頭和傳統車企抱團將“智能汽車”推到臺前。

　　受這些效應影響,車展這一周里,汽車板塊的漲幅接近10%,遠遠跑贏大盤。

　　“今年車展最值得看的就是智能汽車。”在上海國家會展中心豪車館,記者碰到了來“出差”的方曉軍(化名),他是深圳一家券商的汽車行業分析師。

　　“來跟廠商具體了解一下公司的技術。”站在博泰汽車的展位面前,方曉軍不斷地拿起相機拍照。作為國內首個獨立參加車展的互聯網企業,博泰汽車推出的“智能汽車”概念車——超級智能移動終端成為本次車展的焦點。這輛智能汽車,其變革性僅從起名上就能體現出來,因為它的全稱叫“超級智能移動終端”,其中集成了自然人機交互界面、智慧科技、自動駕駛、云端大數據、新能源等多種新技術。

　　“車聯網是汽車互聯網化的基礎,將率先爆發。”方曉軍非常看好車聯網的發展前景。

　　4月24日晚,四維圖新發布公告稱,擬出資2.96億元投資北京圖為先科技有限公司,投資完成后持股51%;全資子公司香港四維擬以2.2萬美元認購圖吧BVI新發行的4494.2萬股,認購完成后持股51%。投資完成后,四維圖新將以圖吧集團為主形成獨立車聯網事業群。

　　分析人士表示,混合導航和手機車機互聯是汽車導航的發展趨勢。通過投資圖吧集團,四維圖新將成為具備從地圖數據到平臺服務、從操作系統到內容應用、從客戶端到云端的車聯網整體解決方案提供商,有利于增強競爭優勢,快速搶占市場份額。隨著汽車智能化水平的提升,車輛對數據的精細化、實時化要求越來越高,要求圖商跟進提供精細到厘米級的細粒度地圖、精細實時路況、高精度導航信息,圖商對車聯網具有迫切需求,未來可能有更多圖商通過兼并收購或合資合作等方式進入車聯網市場。

　　中信證券預計,蘋果、谷歌、樂視、阿里、騰訊、易到用車等互聯網企業紛紛宣布涉足智能汽車制造領域,按照各家的推廣計劃,2018年智能汽車有望達到50萬輛。

　　在該機構看來,智能汽車將帶來三個層次的投資機會。一是硬件方面,相比傳統汽車,智能汽車將在電子化率、輔助駕駛系統、車聯網等領域顯著升級,給相關的零部件企業帶來顯著投資機會;二是軟件方面,車聯網的推廣普及將給大數據、云端應用等帶來廣闊的空間;三是長期來看,只有進入“無人駕駛”階段,才能真正解放駕駛者的手和眼,因此,輔助駕駛技術將是長期重點。

　　農業轉型升級推手 

　　互聯網逐漸滲透進傳統農業,推動農業生產到銷售環節的轉型升級,不僅提升勞動生產率,還能發揮“1+1>2”的效果

　　當“面朝黃土背朝天”的傳統農業打上互聯網的標識,會發生怎樣的化學反應?

　　“4月19日-23日,央視二套《經濟信息聯播》播放‘春耕遇上互聯網’、‘互聯網+養殖業’系列節目。你沒看嗎?”記者采訪一家上海本土券商農業行業分析師時,他一開口就把記者問倒了,“炒股一定要緊跟時事……”

　　該分析人士表示,國務院總理李克強在今年全國兩會政府工作報告中提出制定“互聯網+”行動計劃,2015年將是“互聯網+農業”高速發展之年。農業部官員在記者見面會上也提出,鼓勵電商推動農產品流通。我國的農業現代化程度依然很低,產業鏈面臨“內憂外患”。“互聯網+”將重塑農業產業鏈的各個環節。

　　農業上市公司的互聯網轉型已經開始。

　　2014年10月22日,芭田股份公告收購北京金禾天成20%股權。當時,民生證券化工行業分析師范勁松認為,與金禾天成這家國內惟一擁有種植全產業鏈大數據的公司合作,芭田的服務從生產提供肥料到品牌種植、測土配方、環境監測指導施肥,完成一個閉合的生態鏈,最大限度提高農產品品質。公司將從收集種植業務生產信息升級為指導種植業生產實踐,成為中國最有價值的智慧農業服務提供者。金禾天成與各級農技站的良好合作關系,也可以很好地為芭田產品吸引新客戶,挖掘潛在市場。

　　在芭田股份公告收購并復牌之后,其股價一路上漲,從6.6元上漲至目前的18元,漲幅超過170%。

　　4月23日舉行的一個行業論壇上,新希望公司發布了2015年關于互聯網轉型戰略以及福達計劃(即農場成長計劃)框架下的希望金融、云養殖、云學堂、養豬大學、“聚落式”養豬模式等創新項目的進展情況。

　　海通證券農林牧漁行業首席分析師丁頻認為,新希望公司轉型效果已逐步顯現,“互聯網+農業”轉型戰略正加速落地,未來看點主要在于以下三個方面:一是目前公司的創新平臺搭建已經完成,推進速度遠超市場預期,未來將進入加速落地期;二是互聯網金融平臺上線一個月左右,規模高速增長,未來業務將從單一的服務產業金融向農資服務需求、農村消費需求等延伸,面臨更大市場空間;三是福達在線養殖地圖逐步畫就,基于這些養殖大數據,可設計各種商業模式,未來的空間無限,平臺價值巨大。

　　安信證券農業分析師吳立在研究報告中指出,破解中國農業糧食安全和食品安全兩大困局,將主要依靠“智慧農業”和“生物農業”。

　　2013年以來,安信證券對從事涉農互聯網的100多家企業進行了調研,發現從農資銷售、中介服務、土地流轉到農業生產、農產品銷售,整個完整的農業產業鏈上都已經出現了(移動)互聯網的身影。伴隨著土地經營進一步規模化,家庭農場、專業合作社等新興經營主體的崛起,農業互聯網時代已到來,互聯網正潛移默化地改造著農業產業鏈。

　　經過調研,安信證券總結出目前國內農業互聯網商業模式主要有七種類型:渠道變革型、產業鏈大數據型、專業合作社服務商型、數據挖掘型、農業物聯網試點型、土地流轉電商化、農資電商型。

　　從投資方向來看,華泰證券農業行業分析師李方新認為,應該尋找贏家通吃的農業互聯網生態圈建立者。

　　“互聯網促進行業集中度更快提升,強者愈強;同時,農業產業鏈的一體化程度也將加強,龍頭價值鏈延伸。在農業產業鏈中,當前有產業鏈地位且具備互聯網思維的公司將在‘互聯網+’的大潮中更快勝出。”李方新表示,在行業集中度提升和產業鏈一體化程度加深的行業格局中,農業產業鏈條上各環節的龍頭公司都有機會通過自身的獨特地位建立農業互聯網生態圈。當通過互聯網生態圈進入和整合其他環節上的生產、資金和信息后,一個企業的盈利空間將成倍擴大,而不單單是所在環節市場占有率的提升。

　　移動醫療跑馬圈地 

　　互聯網+醫療”改變了傳統看病問診方式,現在人們可以借助手機、電腦等互聯網終端掛號、繳費,甚至在家“求醫問藥”

　　互聯網+醫療,毫無疑問是今年最熱門的題材之一。看看阿里集團在H股和A股市場掀起的風潮就可知曉。

　　2015年開始,“BAT”(百度、阿里、騰訊)三巨頭加速在移動醫療領域跑馬圈地。近日,阿里健康公告稱,通過發行股份和可換股債券,來支付收購天貓在線醫藥業務的運營權,行業普遍認為是為下一步網絡處方藥政策的開放埋好伏筆,為阿里健康云醫院的未來布局鋪路。

　　阿里集團在一年的時間里,相繼搭上了魚躍醫療、東華軟件、國際醫學、華潤萬東等上市公司。

　　與此同時,包括康美藥業、白云山在內的醫藥企業也在加碼醫藥電商平臺。一時間,醫藥電商概念的股價如同搭上了火箭一樣。那么,未來這個概念還會繼續火熱嗎?

　　齊魯證券醫藥生物行業分析師謝剛指出,“BAT”三巨頭在互聯網及移動端的領導力,使得“互聯網+醫療”已有春筍漸成竹林之勢,A股市場相關概念股的投資價值也開始顯現。

　　2014年全球移動醫療健康市場規模為69億美元,預計到2017年,市場規模將達到230億美元(未將醫藥電商的交易額納入),未來3年復合增長率約50%。預計到2017年,美國將成為全球第一大移動醫療健康市場,約占全球市場規模的25.7%;中國將成為僅次于美國的全球第二大移動醫療健康市場,約占全球市場規模的11%。

　　平安證券發布研究報告指出,從數據來看,2014年中國互聯網醫療市場整體規模為113.9億元(不包括醫藥電商),其中移動醫療服務達到30.1億元,比2013年增長26.8%。該機構預計到2017年,中國移動醫療服務市場規模將達到125.3億元,未來3年復合增長率約60%,且增速逐年提升。

　　“巨大的市場和增長力將潛藏廣闊的投資機會。”上海一家私募基金投資經理對記者表示。

　　平安證券生物醫藥行業分析師魏巍表示,互聯網醫療商業模式日益清晰,分別是:健康咨詢管理,醫患交流,慢性疾病管理,專業醫學信息平臺,醫療信息化、遠程醫療、網絡醫院,互聯網數字化精準營銷、數據分析,PBM(藥品福利管理),以及醫藥電商B2C(商家對客戶)、O2O。

　　因此,魏巍認為,A股中與互聯網醫療相關的五類公司值得關注:一是在慢病管理的細分領域垂直整合,逐漸形成閉環的公司;二是醫療信息化以及服務于醫保控費的PBM公司;三是醫藥電商企業,將受益于處方藥網售政策出臺;四是遠程醫療(網絡醫院)受益公司;五是可穿戴設備公司。（ 國際金融報）