中國已然完成了高增長、低工資的周期。作為全球制造業(yè)中心地區(qū)之一，中國正顯現(xiàn)出企業(yè)外遷跡象。那么，哪些國家和地區(qū)將成為新的承接者呢?
需要指出的是，國際資本需要一個低工資而經(jīng)濟高速增長的國家或地區(qū)，以此獲得很高的風險投資回報。
上世紀80年代，國際資本比較青睞美國。過去十多年，中國取代日本，成為全球制造業(yè)生產(chǎn)的主力之一，并打造出“MADE IN CHINA”從而成為推動全球經(jīng)濟增長的主引擎。但這樣的時代正逐漸遠去。
人們注意到，很多初級制造業(yè)企業(yè)在離開中國之后前往東南亞、非洲和少數(shù)拉丁美洲國家。
美國地緣政治智庫Stratfor繪制了下面這張圖，展示了這16個國家，包括越南、老撾、印尼、菲律賓、肯尼亞、秘魯?shù)取！ ?
從上圖可以看出，這些新的目標地區(qū)很多都集中在印度洋盆地，包括斯里蘭卡、印尼、緬甸和孟加拉國。
最有趣的是，很多都在撒哈拉沙漠以南的非洲東部邊緣地區(qū)，也就是俗稱的“黑非洲”：坦桑尼亞、肯尼亞、烏干達、埃塞俄比亞。
首先遷入這些國家的很多都是服裝和鞋類制造業(yè)企業(yè)，這是因為培養(yǎng)這類工人進入生產(chǎn)線相對容易。華爾街見聞之前提到過，越南的服裝、鞋類和紡織品行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅搰衲?月加入了泛太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)。這將促進越南紡織、制鞋、農(nóng)水產(chǎn)品出口的增長，預計紡織、制鞋將至少增長20%。
手機組裝企業(yè)也在陸續(xù)進入這些國家。因為這類國家的低價格是很有競爭力的。
比如，目前在埃塞俄比亞開設(shè)一家服裝廠的單位成本就比中國要低50%左右。中國去年的工人工資增長了17.1%，之前一年增長了18%，現(xiàn)在已經(jīng)超過了墨西哥和土耳其。埃塞俄比亞雖然是全世界最貧窮的國家之一，但如今其經(jīng)濟正高速增長，GDP增速約在10%左右。
不過，上述國家有些也并非可以長久入駐，埃塞俄比亞的單位成本就有可能在2019年攀升到中國目前的水準。
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天虹、紅豆等紛紛海外建廠開店 中國紡織精英低成本海外拓疆
“目前，我國紡織行業(yè)用工成本比東南亞國家高出1~3倍，用棉成本高30%以上，加上東南亞國家在發(fā)達國家享有的低關(guān)稅優(yōu)惠，即便充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)體系與生產(chǎn)效率優(yōu)勢，中低檔產(chǎn)品的國際競爭力也已明顯下降。”近日，在“中國紡織產(chǎn)業(yè)實施‘走出去’戰(zhàn)略交流大會”上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長王天凱這樣說。
工資不斷上漲、原料越來越貴、拿地基本沒戲……中國紡織業(yè)面臨發(fā)展瓶頸。一個應變手段是“走出去”，在海外投資，尋找更優(yōu)的資源配置方式，建立更高效的跨國供應鏈。
“走出去”目的： 降成本、躲壁壘、打品牌
紡企“走出去”涉及眾多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域——棉紡、針織、毛紡、化纖、服裝、家紡、紡機都有，但目的卻基本一致——追求低成本、提升品牌形象、拓展新市場、尋求優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)……
不過，人工、土地等成本優(yōu)勢是很多大企業(yè)投資海外的首要動因。
紅豆集團是柬埔寨西哈努克港經(jīng)濟特區(qū)(下稱“西港特區(qū)”)的股東之一，這個園區(qū)占地11.13平方公里，是當?shù)貙ｉT為中國的紡織服裝、五金機械和輕工家電中小企業(yè)所打造的出口加工基地。
“我們園區(qū)的月基本工資也就是100美元左右。”紅豆集團副總裁陳堅剛介紹，對比上海，確實便宜不少，這筆省下來的錢就可以轉(zhuǎn)化為企業(yè)的利潤。
相比之下，上海的操作工每個月工資是439美元。
入駐西港特區(qū)的企業(yè)，可以拿到價格優(yōu)惠的標準廠房及土地，還能享受柬埔寨政府“無土地使用稅”等一系列稅收優(yōu)惠。
天虹紡織集團(下稱“天虹”)董事局主席洪天祝被認為是個行業(yè)“怪杰”，他很早就開始為企業(yè)謀劃全球布局，2007年他在越南同奈省投資4億美元建設(shè)紡紗廠。
根據(jù)我國的棉花收儲政策，我國對棉花制定了統(tǒng)一的收購價，但這一價格往往高于國際市場的棉花價格。去年當國內(nèi)的同行還在為高棉價成本煩惱不已時，天虹的利潤卻同比增加7倍，達到4.86億元人民幣——皆因在越南能夠采購到更低廉的原料棉。
但越南只是天虹全球棋局中的一步。洪天祝介紹，天虹還在橫跨亞歐大陸的土耳其買了20公頃土地，計劃建設(shè)30萬錠產(chǎn)能;在南美洲的烏拉圭買了168公頃土地，打算建設(shè)兩個工廠。
投資這兩個國家的主要原因既不是成本，也不是市場，而是應對貿(mào)易措施——原本中國出口到土耳其的紡織品關(guān)稅只有8%，2011年土耳其將中國等發(fā)展中國家部分出口到該國的關(guān)稅稅率提高到28%;投資烏拉圭也是如此，因為只要到當?shù)卦O(shè)廠直接銷售產(chǎn)品，就能規(guī)避高關(guān)稅等貿(mào)易措施所帶來的損失。
特別是到東南亞投資——2011年起歐盟就對最不發(fā)達的國家實行普惠制，一部分東南亞國家的服裝進入歐洲市場可以免收關(guān)稅，而產(chǎn)自中國的服裝要收12%的關(guān)稅。通過投資東南亞，同樣可以減少產(chǎn)品出口歐洲的關(guān)稅。
除降低勞動力與原料成本、躲避技術(shù)壁壘外，還有的企業(yè)“走出去”是為了提升品牌形象。
波司登是國內(nèi)消費者耳熟能詳?shù)姆篮放疲趪鈪s鮮為人知。波司登集團全球副總裁丁建新介紹，在為耐克、阿迪達斯做過多年代工后，波司登決定以自己的品牌形象走出去——從2008年與格林伍德公司合作開設(shè)第一家專賣店，到2012年倫敦奧運會開幕前投資3500萬英鎊打造的旗艦店在倫敦開門迎客，波司登已在英國擁有80家品牌連鎖店。
“走進去”更難： 守規(guī)則還要會公關(guān)
但外國的月亮不一定真比國內(nèi)的圓。
申洲國際集團控股有限公司(下稱“申洲國際”)也在柬埔寨投資設(shè)廠，該公司執(zhí)行董事王存波說：“那邊的基礎(chǔ)設(shè)施比較差，交通、通訊明顯落后于國內(nèi)，而且費用比較高;勞動效率低，勞工經(jīng)驗不足，新手多;此外，柬埔寨整個產(chǎn)業(yè)鏈配套也比較差，盡管工資成本低，但綜合計算下來，成本優(yōu)勢并不是特別明顯。”
比“走出去”更難的，是“走進去”，除了遵守當?shù)胤伞⒅贫韧猓髽I(yè)還要融入當?shù)氐娜宋沫h(huán)境。
“有一家在當?shù)亟?jīng)營有方的企業(yè)老板在當?shù)睾孟袷裁慈硕寄芨愣ā还苁倾y行家還是政客。甚至我們從飛機上下來進海關(guān)的時候，他使個眼色我們就通關(guān)了。”講起到東南亞考察兩家“走出去”紡企的不同遭遇，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副秘書長孫淮濱很是感慨。
“而另一個國企背景的企業(yè)，管理人員在當?shù)鼗旧喜唤槿肷鐣母鞣N活動，整天自己在公司里開會問‘怎么辦’，沒有做到與當?shù)匚幕娜诤希陨婧桶l(fā)展比較困難。”因此，孫淮濱總結(jié)道，紡企不光要資本走進去，同時還要開發(fā)、利用好投資國家和地區(qū)的人文資源。
不少企業(yè)投資海外先走高層路線，跟政府搞好關(guān)系，據(jù)說紅豆就把柬埔寨一些高官的子女帶到國內(nèi)培訓兩年，再派回西港特區(qū)工作——希望培養(yǎng)一支對西港特區(qū)有感情的力量，來支撐園區(qū)的后續(xù)發(fā)展。
不過，僅有這個還不夠。“手機里有十幾個部長的電話號碼，可以隨時撥通，不見得就是一帆風順。”身為華堅集團的副總裁，海宇談起去年帶領(lǐng)這家國內(nèi)領(lǐng)先的鞋具出口商在埃塞俄比亞建工廠的經(jīng)歷時感嘆道。
“我們進一批材料，清關(guān)人員說是牙刷，要打稅;打孔的機器又說是武器，不能進。我就給海關(guān)副關(guān)長打電話，他們開了6個小時的會，后來又請對方20多個人到工廠參觀，了解我們過去是做什么，以后還要做什么，才獲得了初步的信任。”海宇說。
王存波說，申洲國際初到柬埔寨時頗為擔憂：當?shù)毓M織比較多，罷工、示威活動頻繁，一旦處理不當，就會影響到企業(yè)正常經(jīng)營。為此，申洲國際很重視管理層的本地化——除了高層是國內(nèi)派出去的之外，更多培養(yǎng)當?shù)貑T工成長為管理層。
申洲國際對員工同工同酬，不論國家、民族，只要崗位職責相同，薪酬待遇就一致，獲得了當?shù)貑T工的認同感，申洲國際柬埔寨項目目前還沒有遭遇過罷工、停產(chǎn)等狀況。
“走出去”有時是一步好棋，有時未必。洪天祝評價：“它本質(zhì)上是一個戰(zhàn)略，不要一味強調(diào)要走出去，它不是適用于任何一個企業(yè)，如果企業(yè)在國內(nèi)競爭與生存都有困難，就談不上‘走出去’，因為這需要資金，需要國際化的團隊，還需要國際市場的配合。”
中國是全球最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國，但在人力資源上相對是個弱國，特別是缺國際化經(jīng)營人才。“外語人才不是問題，但到其他國家去營銷、創(chuàng)新的復合型人才就太缺了。”
“這些‘走出去’的企業(yè)最具價值的成就是培養(yǎng)一批屬于中國的國際紡織人。”長期關(guān)注紡織行業(yè)的全國政協(xié)委員張小濟分析說。
針對紡企“走出去”遇到的問題，王天凱會長表示，行業(yè)協(xié)會將深入調(diào)研，積極與政府有關(guān)部門加強溝通協(xié)調(diào)，研究對策建議，降低企業(yè)投資風險，最大限度地保護紡織產(chǎn)業(yè)資本的安全。
——摘自《中國經(jīng)濟周刊》
【環(huán)球紡機】綜合華爾街見聞、第一紡織網(wǎng)、中國紡織報資料報道
